6亿美元月流水,这家印度金融科技公司要证明:谁说下沉市场没钱

国际热点 2020-01-18
6亿美元月流水,这家印度金融科技公司要证明:谁说下沉市场没钱

作者 / Marin Ding

图 / PayNearby / Volanews

巨大的人口基数、连年高速增长的GDP,以及莫迪总理所提出的以“基建+地产+制造业+科技”为核心的振兴印度经济的四大举措,都让我们禁不住把印度当作“下一个中国”来讨论。

然而,印度创业圈明星人物,以4亿美元的价格将自己联合创办5年的FreeCharge卖给Snapdeal的Kunal Shah曾一语中的地指出,“印度和中国唯一相似的地方就是人口,除此之外别无其他。”

“在2.5亿印度家庭中,十分之一(2500万)头部家庭的消费占全部家庭消费的40-45%;宝莱坞80%的票房收入来自1000块屏幕,而全国的屏幕数超过两万;印度第四大私人银行HDFC只有三四千万用户,市值却高达千亿美元,而印度国家银行(SBI)有4.5亿用户,市值只有350亿。”除了Kunal Shah给出的这一连串数字之外,在今年4月发布的《深度丨我们发现了一个“不太一样”的印度》一文中,我们曾提到,印度最富裕的57位亿万富翁掌握了印度70%的财富,同时印度40%(约5亿多)人口,其财富水平接近最贫穷的非洲。

不仅如此,95%的印度人从未使用过电子支付,92%没有发生过基金理财行为,82%没有医疗保障,还有78%的中小企业得不到任何贷款支持。“在印度,几乎所有的金融创新都是围绕着金字塔尖的这10%人口,而将剩下90%的人留在了金融体系之外。”Nearby Technology公司CEO Anand Kumar Bajaj这样告诉Volanews。

正是这家总部位于孟买的金融科技公司,用三年时间,通过与85万中小零售商合作移动支付解决方案,完成了对全印度16722个邮政编码所对应地区,近9800万印度用户的覆盖,月交易流水约6.4亿美元,而其大多数用户都是或没有智能手机或没有银行账户,原本被屏蔽在整个数字金融体系之外的印度贫民。

当“含金汤匙”的金融新贵,遭遇印度下沉市场

在印度活跃的创业者中,不乏自斯坦福、耶鲁、MIT毕业归来的MBA、PHD,也常见曾在麦肯锡、波士顿咨询、谷歌、微软任职的互联网新贵,但Nearby Technology的核心团队却算得上是印度金融科技创业团队中的豪华配置。

CEO Anand Kumar Bajaj拥有17年以上金融从业经验,在印度工业信贷投资银行(ICICI Bank)任职十年,并在印度第五大私人银行YES Bank一直担任到总裁兼首席创新官,才离职创业。联合创始人Rajesh Jha同样拥有18年金融科技从业经验和连续创业经验,曾在花旗银行、ICICI Bank任职,与Anand认识超过20年时间。另一位联合创始人Yashwant Lodha和COO Subhash Kumar则分别是Yes Bank产品经理出身和印度第一大零售电商网络HermesNetwork的COO。

6亿美元月流水,这家印度金融科技公司要证明:谁说下沉市场没钱

左一:COO,Subhash Kumar

左二:联合创始人及董事,Rajesh Jha

右二:创始人及CEO,Anand Kumar Bajaj

右一:联合创始人,Yashwant Lodha

Anand同时告诉Volanews,目前NearbyTechnology共计760余人的团队中,大多数人都来自印度中产及中产以上阶层。 这样一群“含着金汤匙”的印度金字塔顶端人士,为什么会将目光投向塔底人群?

Anand告诉我,在银行工作时,有两个问题一直困扰着他:

  • 零售业在发展,但零售商却没有。当电子商务在印度兴起,越来越多的城市人口不是在网上购物就是在大型超市和高端商场里购物时,中小零售商的处境变得越来越艰难;
  • 印度金融业大部分的创新都在围绕10%的金字塔上层人群展开,而将大部分金字塔腰部和底部的人群排除在核心的金融服务之外。

他同时也意识到,那些在本地化社区里扮演着核心交易环节的中小零售商,可以被培训、赋能并成为金融服务输出的重要节点。这不仅能让这些中小零售商有利可图,同时也解决了金融产品在印度这样一个巨大且多样化的市场中分销与落地的问题。

巨大的空白市场和逐渐清晰的商业图景,强烈地驱动着Anand。2016年,他离任Yes Bank总裁兼首席创新官,Nearby Technology就这样诞生了。

基于地理位置,由点及面的金融服务策略

在最初设想业务和产品体系时,Anand试图构建一个极为复杂的服务体系,期望为中小零售商提供全方位的服务,包括如何帮助他们基于地理位置向周边用户售卖更多商品、药品以及各种金融产品。当时的他认为,只有这样,才能让中小零售商从残酷的商业竞争中存活下来,也才能持续地帮助Nearby Technology输出各种金融服务。

就在他准备这样开干之前,在一次伦敦的国际金融中心会议上,他遇到了肯尼亚股权银行(Equity Bank,Kenya)的CFO兼执行董事John Staley。在听完Anand对Nearby Technology的模式和设想后,John给了他一个颇为有趣又中肯的忠告:“在帮助别人之前,请先带好自己的氧气面罩。”

这句我们经常在飞机上听到的安全提示,让Anand突然意识到,需要首先强大起来的是Nearby Technology及其自身业务,才能更好地服务中小零售商。于是,先于最初设想的BuyNearby,Anand和他的团队先推出了PayNearby的产品,一款基于Aadhaar身份验证(一次性随机生成的12位唯一身份号码、与手机号和银行账号绑定)、BBPS印度账单支付系统等技术集成,即可实现存取款、转账、支付账单等一系列基础金融服务的产品。

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PayNearby产品界面

所有印度城市和乡村的中小零售商,在经过Nearby Technology对于从业年限、店铺信用、店主与其家庭背景、个人及商铺银行征信审核之后,即可成为其服务商,并能从为用户提供的金融服务中得到一定比例的佣金,这让不少中小零售商趋之若鹜。短短三年的时间里,PayNearby就发展了近85万中小零售商户,覆盖全印度16772个邮编地址,月交易额超过450亿卢比(约合6.4亿美元),在整个基于Aadhaar身份验证的支付体系中占据33%的市场份额。

随后,Nearby Technology又相继推出了BuyNearby(一款同样基于地理位置,让用户可以从就近中小零售商店中购买杂货和商品的产品,分商家端和用户端两个App)、BankNeayby(一款服务于B端商户的现金电子化管理产品)、CashNearby(一款基于地理位置就近取现的产品,解决印度乡村最后一公里取现问题)、SalaryNearby(一款to B的薪资发放与管理体系,尤其针对偏远地区的工厂和人员流动性强的农业企业等)等一系列产品,以覆盖印度庞大的低收入人群各种金融服务场景。

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PayNearby的零售商户现场操作演示基于Aadhaar身份验证的转账流程

另一方面,通过合作、投资与并购,Nearby Technology还在PayNearby的服务体系中逐步添加了包括机票购买、保险购买、投资理财、消费贷款与小额现金贷款等一系列增值金融服务。一方面,继续增强中小零售商在PayNearby体系内的黏性,另一方面,也让其所覆盖的低收入人群享受到了更多金融服务所带来的收益。

印度的金融特产,也可以全球化

12月初,Nearby Technology在获得“印度包容性金融最佳金融科技创新奖”的同时,再度宣布了两项重要举措:其一,是与印度零售商协会技术委员会携手,为个体零售商、分销商提供职业培训和职业认证,以更快达到覆盖200万中小零售商的目标。在今年3月的试运行阶段,Nearby Technology与印度零售商协会技术委员会通过严格的培训与审核,已成功实现了24000名零售商认证。

其二,是与印度国家支付公司(NPCI)和Equitas 小额信贷银行合作,推出微型ATM机,以解决印度偏远地区传统ATM部署不足,用户取现受阻的问题,并计划在第一年内在全印度部署10万台微型ATM机终端。

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微型ATM机

此外,Anand还向Volanews透露,目前Nearby Technology的产品已在斯里兰卡成功落地,并正在与印尼等其他东南亚国家洽谈合作落地事宜。在Anand看来,Nearby Technology这一整套从印度“下沉市场”成长起来的极具包容性的金融科技技术、产品和服务体系,不仅适用于印度,也同样适用于传统银行业覆盖能力不足的其他新兴市场国家。

值得一提的是,乍听起来,Nearby Technology似乎与肯尼亚知名移动支付产品M-Pesa的服务逻辑如出一辙(没错,在Anand创业之初给予他忠告的John Stanly也正来自肯尼亚股权银行),但Anand表示,与完全脱离银行账户体系来实现现金存取功能的M-Pesa相比,Nearby Technology与包括NPCI、ICICI Bank、Yes Bank、SBI、Axis Bank、KVB等印度主流金融机构和银行紧密合作,更大程度上确保了资金与交易的安全与合法。同时,Nearby Technology所提供的金融增值服务,也是M-Pesa所未能在非洲提供的。

有别于肯尼亚第一大移动运营商Safaricom所孵化的M-Pesa在2018年结束了传统钱包业务的高速发展后就开始进入往外进行业务延伸且增长缓慢的阵痛期,Nearby Technology在成立之初从Roha Group获得了一笔数百万美元的种子轮投资后,就开始构建自身的造血能力。Anand表示,Nearby Technology的整个商业模型,就像是一个高效运转的金融引擎,一旦开始运转之后,就不需要再依赖外部输血。

最后在聊到对Nearby Technology的未来设想时,Anand颇为动容地说,包容性金融科技创新,不同于互联网创新,它不是一种大家立马能看到和想用上的“时尚风潮”。对Nearby Technology来说,增长和与零售商一起变得更强大是唯一的目标。毕竟在拥有13亿人口的印度,至今仅半数人拥有银行账户,而Anand和他的团队才只覆盖了其中不足一亿用户。

知识小贴士

肯尼亚的 M-Pesa 诞生于 2007 年,是肯尼亚最大的移动运营商 Safaricom 开发的一款基于功能机的面向无银行卡用户的移动支付平台。整体而言,M-Pesa 更像是“移动钱包+银行卡”的结合体——手机号即支付账号,不需要安装软件,不需要绑定银行卡即可完成支付。

由于肯尼亚的银行网点很少,M-Pesa 采用了与小型店铺合作的方式,小型店铺和 Safaricom 签约并注册成为 M-Pesa 的代理商,形成了类似于银行网点的线下机构。

有汇款转账需求的用户只需要在各个代理商网点简单地录入基本信息,便可以免费注册 M-Pesa,并在自己的手机上控制该账户。用户在代理商处实现电子货币与纸币间的转换,而 M-Pesa 的后台系统则帮助用户实现异地转账等业务。

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